一、全球天然气消费量逐年增长，国际贸易愈加频繁

根据预测， 2030 年前全球天然气消费需求年均增长率将保持在 2.0%，而石油和煤炭需求的年均增长率仅为 0.7%。预测显示，到 2035 年全球天然气需求总量将达到5.1 万亿立方米，占全球总能源需求的 25%，占世界一次能源消费的比重有望超越石油和煤炭。

2017 年世界一次能源消费结构占比

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相关报告：智研咨询发布的《2018-2024年中国天然气行业分析与投资决策咨询报告》

2017 年底全球常规天然气探明储量（万亿立方米）

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主要消费地和产地错配，促进天然气国际贸易发展。 截至 2016 年底，全球常规天然气探明储量为 193.5万亿立方米，探明储量的全球分布呈现明显的不均衡、区域化特点：主要集中在中东与俄罗斯的远东地区，伊朗、俄罗斯、卡塔尔、土库曼斯坦四国的探明储量占比之和接近全世界的六成。我国的探明储量排名居于世界第九位，约占全球探明储量的 3%。 天然气储量的分布不均导致天然气主要消费国与天然气主要生产国存在一定的不匹配性，由此促进国际间天然气贸易的发展。

2017 年主要天然气生产国占比

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2017 年主要天然气消费国占比

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2017 年全球分地区天然气消费量与生产量

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2017 年主要天然气消费国占比

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二、“十三五”期间可再生能源的增量空间

“十三五”期间，国家明确要确保非化石能源发电，彻底解决弃风、弃光、弃水等非化石能源利用问题，煤电装机在这种情况下增速必然会下降，受到最大政策冲击的是煤电。

水电发电量占比变化趋势图

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从政策角度而言，煤电要控制发展，气电和非化石能源发电是要鼓励发展的；但从电力市场需求而言，煤电的供应最为稳定、可靠，因此，煤电的实际需求更为强劲。

从发电量角度而言，2017 年水电发电量约为 12211 亿千万时，水电发电量增速由 2016 年的 3.8%降至 2.2%，水电发电量在全国全社会用电量中的占比也由 2016 年的 20.2%降至 2017 年的 19.4，这主要是因为最近两年气候原因导致的水量不够充足，未来我们预计水电发电量在全社会用电量中的占比将维持在 20%左右；近年来，风电装机容量在发电设备装机总量中的占比不断提高， 2017 年，风电发电量约为 3057 亿千瓦时，约占全社会用电量的 4.8%，并网风电装机容量占比达到 9.2%，整体上呈现逐渐上升的趋势。

水电装机容量占比变化趋势图

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并网风电装机容量占比变化趋势图

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并网风电发电量占比变化趋势图

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三、可再生能源的装机及发电结构预测

我国非化石能源发展领跑全球，最新数据显示，从装机容量来看，2017 年，煤电装机总量约为 10.2 亿千瓦，占发电装机总量的 58%；气电装机总量约为 8000 万千瓦，占发电装机容量的 5%；水电装机总量约为 3.4 亿千瓦，约占发电装机容量的 19%，并网风电装机总量为 1.6 亿千瓦，约占发电装机容量的 9%，并网太阳能发电装机总量 1.3 亿千瓦，约占发电装机总量的 7%，核电发电装机总量 4000 万千瓦，约占发电装机容量 2%。

从发电量来看， 煤电全年约为 42000 亿千瓦时，约占全年总发电量的 67%；气电发电量为 3200 亿千瓦时，约占总发电量的 5%；水电发电量为 12211 亿千瓦时，约占总发电量的 19%；并网风电发电量为 3057 亿千瓦时，约占总发电量的 5%；并网太阳能发电 1568.2 亿千瓦时，约占总发电量的 2%，核电发电量为 1007.47 亿千瓦时，约占总发电量的 2%。

从可再生能源发展的整体增量空间来看，2017 年，可再生能源消费占比约为 13.1%，折算成标煤大约是 5.9亿吨标煤，按照国家能源“十三五”规划要求，到 2020 年，可再生能源消费占比将达到 15%，也就是说总量约为 7.5亿吨标煤，那么，2018年、2019 年、2020 年三年内，可再生能源消费的总体增量空间为1.6亿吨标煤，每年增量在 0.5亿吨标煤左右，年均整体增量要低于煤炭消费的年均增量。

2017年发电装机结构图

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2017年各类电源发电量结构图

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按照非化石能源消费比重达到 15%左右的要求，到 2020 年，非化石能源发电装机将达到 7.7 亿千瓦左右，按照国家电力发展“十三五”规划及清洁能源消纳的相关政策要求，预测，到 2020 年，全国发电装机容量约为 20 亿千瓦，其中煤电装机容量不会超过11亿千瓦；气电装机容量将超过国家规划的 1.1 亿千瓦，达到 1.2 亿千瓦； 水电装机容量国家规划为 3.4亿千瓦，但 2017 年水电装机总量就达到了3.4亿千瓦，所以我们预计到 2020 年常规水电装机将达到 3.7 亿千瓦，风电装机将达到 2.1 亿千瓦，太阳能发电装机将达到 1.5 亿千瓦，核电装机将达到 0.5亿千瓦，非化石能源发电装机总量将达到 7.8 亿千瓦左右。

解决清洁能源消纳问题情境下的发电量结构示意图

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2020年发电装机结构预测

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