全球钢材价格恢复到四年来最高水平

全球钢材价格结束了连续3年的低迷，终于在2016年迎来一波回升。根据英国CRU国际有限公司发布的数据，2016年CRU全球钢材价格指数从年初的117.7点上升到12月23日的176.9点，增幅高达50.3%，而上次出现这一高位还是在2013年上半年。

 

 

北美、亚洲以及欧洲等多地区的钢材价格均有大幅回升。分地区来看，北美地区CRU钢材价格指数从年初的123.7上涨到173.5，增幅为40.2%；亚洲地区CRU钢材价格指数从年初的122.6上涨到189.7，增幅高达54.7%；欧洲地区CRU钢材价格指数从年初的103.5上涨到152.3，增幅为47.1%。

点评：明年能否保持这一上升态势呢？

钢铁产能过剩全球论坛成立

2016年12月16日，钢铁产能过剩全球论坛第一次会议在德国柏林召开。二十国集团（G20）成员和感兴趣的经合组织（OECD）成员共计33个论坛成员代表与会，OECD秘书处作为会议协助方与会。中方和2017年G20主席国德国担任会议联合主席。

此前，在2016年9月4日、5日举行的二十国集团（G20）杭州峰会上，各国领导人就就钢铁产能过剩问题达成共识，呼吁组建关于钢铁产能过剩的全球论坛，加强信息分享与合作。11月15日，中方作为G20主席国，以G20贸易投资工作组名义召集G20成员和感兴趣的OECD成员在北京举行了一次筹建论坛的讨论会议，重点就论坛的工作职责进行了深入磋商，为钢铁产能过剩全球论坛的成立做好准备工作。

点评：钢铁产能过剩问题是全球性问题，这点早已成为各国的共识。只有相关国家坐下来共同商讨应对之策，才是最有效的解决方法，而不是相互指责、奉行贸易保护主义。钢铁产能过剩全球论坛的成立，是一个良好的开端。

国际钢铁贸易摩擦大幅增多

近年来，国际钢铁贸易摩擦不断。2016年，国际钢铁贸易摩擦有增无减，涉及的国家更多、涉及的品种更广，且贸易保护手段更加多样化。

据统计，2016年前11个月，中国钢铁出口产品遭遇到了来自16个国家和地区发起的41起贸易救济调查，案件数量同比上升24%，其中反倾销案件26起、反补贴案件8起、保障措施案件7起，涉案金额高达68亿美元。尤其是2016年5月27日，应美国钢铁公司（USS）申请，美国国际贸易委员会（ITC）正式立案决定对中国输美碳钢与合金钢产品发起“337调查”（后ITC做出终止反垄断指控调查的初裁），调查涉及宝钢、鞍钢等40家中国钢企。

此外，美国商务部于2016年8月5日决定向韩国企业出口美国的热轧卷板征收最高57.04%的关税，此举也引发韩国钢企的强烈反对；印度在2016年采取多项措施实施贸易保护，包括保障措施税、临时反倾销税，同时实施了严格的最低进口价格计划，将多达173种进口扁平材和长材进行最低进口价格限制；东南亚地区不少国家也开始强化贸易保护力度，多次对部分国家出口的钢材提起贸易救济调查。

点评：贸易保护是作茧自缚的“糟糕”举动，自由贸易却可以使多方受益！

铁矿石价格上破“80”

2016年以来，全球铁矿石价格剧烈波动，总体呈现上升态势。根据中国铁矿石价格指数（CIOPI），铁矿石价格在2016年1月中旬创下39.54美元/吨的低点后，随后多次触及高位，在12月13日突破“80”，达到81.37美元/吨。截至12月27日，62%进口铁矿石价格为77.18美元/吨。这一价格与2016年年初（1月4日价格为42.77美元/吨）相比，大幅增加76.18%。

点评：2016年的铁矿石价格走势是多数人没有预料到的，这是金融属性增强、市场供应增量下降等多重因素作用的结果。  

炼焦煤价格突破“300”

2016年以来，尤其是下半年以来，国际炼焦煤价格急剧上涨。根据青岛港进口炼焦煤到岸价格，国际炼焦煤价格在2016年7月份突破100美元/吨之后，在9月份迅速突破200美元/吨，而11月份进一步突破300美元/吨，与年初相比上涨了200%之多；虽然目前价格有所下降，但仍处于高位。根据最新消息，嘉能可与日本新日铁住金公司达成协议，同意在2017年第一季度以每吨285美元/吨的价格供应炼焦煤，而这一价格已经比2016年第四季度高出43%。

点评：2016年的炼焦煤价格完全可以用“疯狂”二字来形容。有人欢喜有人忧，在期货、现货市场“狂欢”的背后，是钢厂原料成本的大幅增加以及利润的缩减。之后，为了抑制煤价过快上涨，相关部门采取了“保障冬季煤炭供应”的相关措施，钢铁企业也与焦煤企业陆续签订了长期合同，这也将有助于钢铁、煤炭企业都更加注重中长期战略性利益。

全球最大铁矿石项目启用

2016年12月17日，淡水河谷正式启用了S11D项目，并计划于2017年1月份投入运营。该项目是巴西10年间最大的私人投资项目，项目投资总额高达143亿美元。

S11D项目的额定年产能为9000万吨，将于2020年达产，它给淡水河谷北部体系年产能净增加7500万吨，北部体系还包括卡拉加斯综合设施和东岭矿。2016年，北部体系产量预计为1.55亿吨，到2020年其年产能预计将达到2.3亿吨，届时，淡水河谷总年产能预计将达到4亿~4.5亿吨，2016年总产量预计为3.4亿~3.5亿吨。

该项目铁矿石品位较高，C1现金成本仅为7.7美元/吨。

点评：随着S11D项目的投产，新增的低成本铁矿石将大量进入海运铁矿石市场，未来铁矿石价格将进一步承受压力。

塔塔钢铁携手蒂森克虏伯或成立欧洲第二大钢企

2016年3月30日，印度塔塔钢铁公司董事会发布声明，由于在英国的业绩持续恶化，考虑从塔塔英国钢铁公司部分或全部撤资。该声明引起英国政府的高度关注，英国政府计划在退休金债务以及能源消费成本方面提供帮助以吸引潜在买家。随后，塔塔钢铁与苏格兰政府达成协议，出售了其在苏格兰格拉斯哥和达尔泽尔的两处钢厂，苏格兰政府将收购的这2处钢厂出售给利百得集团。

4月11日，塔塔钢铁将英格兰北部斯肯索普工厂以1英镑的价格出售给英国投资公司格雷伯尔资本管理公司。

8月份，塔塔钢铁公司证实，其与德国蒂森克虏伯就欧洲业务成立合资公司的讨论正在进行当中，该合资公司将包括英国塔尔伯特港厂和艾默伊登厂。塔塔与蒂森结合后将成为次于安赛乐米塔尔的欧洲第二大的钢铁公司。

点评：欧洲钢铁业面临困局，在能源、环保成本高企，竞争力严重下降的背景下，在欧钢企“抱团取暖”的效果如何，值得关注。

东盟国家钢铁需求前景被看好

根据国际货币基金组织的预测，2016年和2017年东盟六国（包括印尼、马来西亚、泰国、越南、新加坡、菲律宾）GDP将分别增长4.8%和5.1%。2015年，东盟六国人均钢材消费量为127千克，其中，菲律宾和印尼分别为83千克和49千克，处于较低水平。2015年，东盟六国钢材表观消费量预计同比增长7%，达到7000万吨，未来几年东盟钢材表观消费量将维持5%左右的稳定增长。

2016年10月11日，世界钢协发布2016年~2017年短期钢铁需求预测，东盟各国将得益于稳定的宏观经济政策，建筑业将继续推动钢铁需求的强势增长。而在世界钢协在其1月份的预测中表示，东盟六国钢铁需求将能保持大约6%的增长率，到2017年达到7460万吨。

2016年11月17日，世界钢铁协会在南京组织召开项目报告会。会议报告认为，东南亚各国的钢铁工业处于不同的发展阶段，部分国家如新加坡、泰国等国的钢铁工业已经走过黄金发展期，而越南、印度尼西亚、菲律宾等国的钢铁工业则处于发展初期，中长期的发展前景普遍看好。东南亚地区的钢铁需求潜力巨大，预计10年后该地区的钢铁需求量将比2015年的水平增长50%以上，增长的主要动力来自建筑业，尤其是基础设施和住宅建设。

点评：如此大的消费潜力，仅靠东盟各国自己钢厂的努力是难以满足的。对于深陷产能过剩危机的中国钢企来说，如何利用地利、产品优势去抢占这一“家门口的生意”，值得业内思考。

浦项在泰国的首个汽车板厂投产

2016年8月31日，浦项在泰国的首个汽车板厂——POSCO-TCS（Thailand Coated Steel）正式落成。该厂的CGL（连续镀锌线）设计年产能为45万吨，2014年9月份开工建设，总投资3亿美元。10月1日，该产线将正式开始商业化生产，月均产量预计为1.2万吨，年底前有望增至每月2万吨。其主要产品热镀锌板将由位于曼谷的专业加工中心POSCO-TBPC（Thailand Bangkok Processing Center）进行加工，成品供应给丰田、日产、福特、通用等全球整车制造企业和汽车配件制造商在泰国的分厂。随着该汽车板厂的投产，浦项2016年900万吨汽车板销量的目标有望达到。

作为浦项战略产品的汽车板销量逐年递增，2015年其汽车板总销量已达到870万吨，这相当于全球汽车板需求总量的10%。目前，浦项汽车板产品销量在总销量中的占比是全球主要大型钢企中最高的。其汽车板销量已经占其钢铁产品销售总量的25%，而安赛乐米塔尔和新日铁住金也仅为10%~15%。作为钢铁产品中的高附加值产品，汽车板今后的销售前景也非常广阔。

点评：作为“Posco 2.0”战略的重要一环，具有高附加值的汽车板产品是浦项未来竞争力的基础。

台塑越南钢厂因排污问题被罚五亿美元

6月30日，越南政府对于正在越南中部河静省建设大型炼铁厂的中国台湾塑胶工业集团（简称台塑集团）处以5亿美元罚款，理由是该炼铁厂排放的废水与周边鱼类的大量死亡有关。这一罚款金额创越南对单家企业的最高罚款纪录。原本计划于2016年6月份投产的1号高炉，投产日期也被延迟。

据悉，台塑集团于2012年正式启动越南河静钢铁厂的建设，计划年产钢坯2185万吨，投资总额达100亿美元。其中，台塑集团下属各子公司占股70%，中国台湾中钢和日本JFE钢铁公司分别占比20%和5%。建成后，河静钢厂将成为东盟自由贸易区内最大的综合钢铁厂。因此，该钢厂建设伊始就备受各界关注。

点评：此次因排污问题被越南政府罚以巨款，提醒所有企业要时刻关注环保，不管是在国内，还是在国外，这根“弦”不能松。