中核科技召开第七届董事会第二十三次会议、第七届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于<中核苏阀科技实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案。

本次重组事项包括发行股份及支付现金购买资产、募集配套资金两部分。公司拟通过发行股份及支付现金方式，购买交易对方合计持有的河南核净洁净技术有限公司（以下简称“河南核净”）90.83545%股权，并向上海中核浦原有限公司及中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙）非公开发行股份募集配套资金。

通过资产重组：

有利于

进一步提高中核科技发展质量

2020年，国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》，支持上市公司充分发挥资本市场的并购重组作用，鼓励上市公司盘活存量、提质增效，提高发展质量。中核科技拟收购河南核净事项贯彻落实了国务院关于进一步提高上市公司发展质量的指导意见，有利于其实现战略发展目标，进一步做强做优做大。

有利于

建设安全高效的装备制造产业链体系

根据中核集团“十四五”规划，中核集团将进一步强化装备制造企业创新主体地位，打造有国际竞争力的先进制造业集群，建设自主可控、安全高效的产业链、供应链体系，全面提升中核集团装备制造业的整体能力和市场竞争实力。本次重组将整合中核集团内装备制造业优质资源，培育和壮大中核集团装备制造配套能力，助力中核集团打造自主可控、安全高效的装备制造产业链体系。

有利于

中核科技业务拓展，强化核特色装备平台功能

中核科技主营业务为工业阀门研发、设计、制造及销售，本次重组有利于中核科技业务的纵向与横向发展：一方面，结合阀门、驱动机构等设备生产，打造过程控制装备集成供货能力；另一方面，主营业务向净化过滤业务等业务拓展，重视产品应用领域，打造过程控制装备多领域服务能力。重组完成后，中核科技将整合河南核净的竞争优势，培育新的业务增长点，做大过滤净化行业，强化公司核特色装备平台功能。

有利于

实现中核科技与标的公司业务的协同效应

中核科技在核电、石油石化、冶金、公用工程等方面均拥有广泛的客户网络，河南核净的目前业务主要集中在核电、核用领域，河南核净可以借助中核科技的资源向非核领域扩展。同时，河南核净还可以借助中核科技的机加工能力，进一步增强生产能力，在新产品研发等方面双方可以达成有效协同。

本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金是公司继2010年非公开发行股票后，又一次重要的资本市场运作，将充分发挥上市公司平台优势，进一步强化公司核特色装备平台功能，有力地促进公司未来业务的发展。

本次重组尚需董事会、股东大会审议通过本次交易正式方案后，经国务院国资委或其授权单位备案、批准；并获得中国证监会核准。